Il produttore di attrezzature per la movimentazione dei materiali e sistemi intralogistici sta ampliando il suo accesso al mercato statunitense con Storage Solutions Group ("Storage Solutions"), con sede in Indiana, specializzato in sistemi di scaffalature e automazione.
Con sede a Westfield, l'azienda conta 170 dipendenti e 45 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni chiavi in mano per i clienti. Basandosi su un modello di business indipendente dalla tecnologia, il fornitore gode di una posizione di forza nell'attraente mercato statunitense dello stoccaggio, che attualmente beneficia di una dinamica di crescita a lungo termine. Storage Solutions vanta un ampio portafoglio di referenze rinomate e offre servizi verticalmente integrati con i propri team di logistica e installazione. Grazie alla puntualità nella consegna dei progetti e all'ampia gamma di servizi, tra cui l'ottimizzazione dei flussi di lavoro e dei servizi di ingegneria e autorizzazione, questa sembra essere la soluzione ideale per Jungheinrich.
L. Brzoska
L'azienda con sede ad Amburgo ha firmato un accordo con Merit Capital Partners, MFG Partners e il management di Storage Solutions per l'acquisizione del 100% del capitale sociale. Il compenso totale concordato nel contratto, soggetto ai consueti aggiustamenti al completamento dell'operazione, include una componente flessibile basata sulle performance, con una percentuale compresa tra la metà e l'alta. Si tratta di una mossa astuta, poiché la componente basata sulle performance fidelizza il management team esistente, consentendo ai dirigenti di Westfield di partecipare al successo dell'azienda per un periodo di tre anni, orientato al futuro, dopo il completamento dell'operazione. Il rapporto di indebitamento di Jungheinrich, si afferma, aumenterà solo marginalmente: l'acquisizione sarà finanziata dalle riserve di liquidità esistenti e dal capitale di debito.
Fig.: Soluzioni di archiviazione
La clientela di Storage Solutions comprende un'ampia gamma di marchi leader, tra cui quelli operanti nei settori della logistica, dell'e-commerce, della vendita al dettaglio, dell'alimentare e delle bevande e dell'industria. Per l'anno fiscale 2022, Storage Solutions prevede un fatturato di circa 290 milioni di dollari e un EBIT rettificato stimato di 34 milioni di dollari.
Jungheinrich coglie così l'opportunità di entrare in un segmento di mercato ampio e in rapida crescita negli Stati Uniti con una mossa strategica. Grazie alla presenza capillare di Storage Solutions, Jungheinrich ottiene l'accesso ai principali hub logistici negli Stati Uniti e la possibilità di supportare anche i propri clienti europei esistenti in questo mercato. L'acquisizione di una tale piattaforma di crescita negli Stati Uniti offre anche il potenziale a medio termine per stabilire una presenza nei paesi limitrofi di Canada e Messico. Questa acquisizione integra l'attuale partnership di Jungheinrich con Mitsubishi Logisnext Americas (MLA), che rimarrà l'unica attività di Jungheinrich nel mercato nordamericano dei carrelli elevatori e non sarà influenzata dalla transazione.
Foto: Jungheinrich
Combinando le loro competenze e capacità, Jungheinrich e Storage Solutions guideranno congiuntamente l'ulteriore sviluppo di soluzioni di automazione innovative. L'automazione dei magazzini è una priorità per i clienti di Storage Solutions e Jungheinrich. Si prevede che la crescita del mercato globale in questo settore raggiungerà una media del 10% annuo (CAGR) tra il 2021 e il 2025.
"L'acquisizione di Storage Solutions rappresenta un passo importante nell'implementazione della nostra strategia 2025+", ha dichiarato il CEO Lars Brzoska ad Amburgo. "È un'eccellente opportunità per espandere la nostra presenza geografica negli Stati Uniti e creare una solida piattaforma strategica per la crescita nell'automazione dei magazzini in tutta la regione. Storage Solutions è un'azienda consolidata e di successo, con una clientela interessante e un team dirigenziale di eccellenza. Vediamo un grande potenziale nell'unione delle competenze di entrambe le aziende in materia di stoccaggio e automazione, a vantaggio sia dei clienti statunitensi che dei nostri clienti europei con attività in Nord America"
Foto: Soluzioni di archiviazione
Kevin Rowles, CEO di Storage Solutions: "Il nostro settore vivrà prevedibilmente una nuova fase di crescita, trainata dalla crescente domanda di automazione dei magazzini. Storage Solutions vanta una vasta esperienza nella tecnologia delle scaffalature, nonché nell'automazione e nella digitalizzazione. Intendiamo ampliare ulteriormente questa competenza, dato che la domanda continua a crescere alla luce dei solidi fondamentali economici. Non vediamo l'ora di cogliere le opportunità di ulteriore crescita insieme a Jungheinrich"
Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza di Jungheinrich hanno approvato l'operazione. La conclusione dell'acquisizione è prevista per il secondo trimestre del 2023, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'autorizzazione delle autorità di controllo delle concentrazioni negli Stati Uniti.
Morgan Stanley & Co. International plc ha agito in qualità di consulente finanziario di Jungheinrich e Freshfields Bruckhaus Deringer in qualità di consulente legale. Deloitte ha supportato il processo di due diligence.
